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gestion de patrimoine

Bienvenue chez EFFICIAL PATRIMOINE

Efficial Patrimoine est un cabinet de conseil indépendant, qui accompagne particuliers, professionnels et entreprises, dans la gestion de patrimoine privé et professionnel, la gestion financière des entreprises et le conseil en investissements immobiliers et financiers, de façon croisée et transversale.
De par notre approche globale, notre vision à 360° de votre patrimoine et la mise en œuvre de nos connaissances juridiques, financières et fiscales, notre cabinet est un réducteur d’incertitudes. Si nous ne pouvons pas prévoir l’avenir, nous pouvons vous aider à le préparer, à anticiper et gérer votre patrimoine au mieux de vos objectifs et de vos intérêts.
Efficial Patrimoine est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (C.N.C.G.P.)

EFFICIAL PATRIMOINE détient toutes les cartes professionnelles
des activités réglementées nécessaires à l’exercice de la profession :

Conseiller en Investissements Financiers (C.I.F.), référencé à l’ORIAS sous le numéro 18002691, adhérent de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.).

Activité  de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle (numéro en cours d’obtention) délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole. Garantie financière de la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 Le Mans Cedex 9. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

Courtier en assurance (C.O.A.) référencé à l’ORIAS sous le numéro 18002691.

Courtier en Opérations de Banque (I.O.B.) et en services de paiement référencé à l’ORIAS sous le numéro 18002691.
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